📌 P1｜封面（完整版）

目的

讓投資人在 10 秒內知道：你是誰、做什麼、要募多少、為什麼值得談。

建議內容（可貼簡報）

• 創點行銷｜全域數位行銷生態平台
• 20 年實戰經驗 × AI 驅動成長 × 明確退出機制
• 本輪募資：新台幣 1,000 萬
• 投前估值：5,000 萬
• 目標：5 年估值 2 億，完成 OTC/IPO 或並購

「我們是做『可被量化、可被複製、可被資本化』的數位行銷公司，接下來 5 年把 AI 變成我們的成長引擎，並且把投資人的退出路徑先設計好。」

📌 P2｜為什麼是現在投資？（市場時機）

核心論點

數位行銷不是變小，而是被 AI 重新分配：
傳統代操會被淘汰，但「AI 化、數據化、系統化」會贏。

建議內容

• AI 重構行銷產業鏈：內容生產、投放優化、成效追蹤全面自動化
• 企業預算從「曝光」轉「成效」：更要求 ROI、留存、可追蹤
• 跨境電商成為增量市場：品牌出海需要「在地化 + 數據 + 投放」
• 結論：現在投的是「新一代行銷系統服務商」，不是代操公司

投資人常問 & 你怎麼回

• Q：景氣不好會不會縮預算？
  A：預算會從「不透明的曝光」轉到「可量化的成效」，我們吃的是轉移的那一塊。

📌 P3｜公司定位與核心優勢

核心論點

你不是行銷公司而已，你是 「行銷營運 + AI 系統 + 數據中台」的整合商。

建議內容

• 20 年數位平台與企業客戶合作經驗（長期信任資產）
• 能提供：策略、內容、投放、數據、轉化、CRM/會員
• 新定位：AI 驅動的全域行銷成長引擎
• 競爭壁壘：不是工具，而是「流程 + 數據 + 方法論 + 客戶成功」

投資人常問

• Q：你跟別的行銷公司差在哪？
  A：我們把「交付」做成「系統」，把「人力」變成「可規模化」。

📌 P4｜商業模式（如何賺錢）

核心論點

要讓投資人看到：收入是可預測、可堆疊、可續費。

建議內容（四大營收）

1. 全域代營運 / 顧問服務（現金流主力）

• 月費 / 季約 / 年約
• 交付 KPI：線索、訂單、留存、回購

2. AI 行銷系統訂閱（SaaS 化）

• AIGC 內容工具
• 投放優化工具
• 數據儀表板（Dashboard）

3. 跨境電商行銷解決方案（增量市場）

• 海外素材在地化
• 平台投放（Meta/Google/TikTok）
• 海外 KOL / 聯盟

4. 高價值企業年約（LTV 拉高）

• 顧問 + 執行 + 成效對賭
• 長期綁定「成長」

投資人常問

• Q：你會不會太依賴人力？
  A：第一年就用 AI/流程把成本降低 30%，把人力變「標準化交付」。

📌 P5｜投資者核心保障體系（總覽）

核心論點

投資人最怕：被稀釋、資訊不透明、錢亂花、退不掉。
這一頁要說：我們都先設計好了。

建議內容（總覽三大軸）

• 股權與收益保障：反稀釋、優先分紅、對賭補償、回購兜底
• 資產與資金安全：資產隔離、專款專用、季度監督、第三方審計
• 退出渠道保障：IPO/並購/股權轉讓 + 解禁節奏

📌 P6｜股權與收益保障  

這一頁要「穩」：讓投資人覺得你不是只講夢想，也講責任。

1) 反稀釋條款

• 若後續輪估值低於本輪：創始人以無償轉讓方式補足投資人持股比例
• 若後續輪估值高於本輪：投資人享 同條件優先認購權

2) 業績對賭與補償

• 承諾 5 年營收 CAGR ≥ 30%
• 未達標：以現金補償或股權補償（依差額比例）
• 超額：投資人加碼享額外分紅（例：5% 獎勵）

3) 優先分紅權

• 盈利年度：投資人享 年化 12% 優先分紅
• 再依股權比例分配剩餘利潤

4) 股權回購兜底

• 若第 5 年估值未達 2 億或未啟動 IPO/並購：
  創始人按「本金 + 8% 年化單利」回購
• 6 個月內支付完畢
• 可設定擔保資產（例：原始股／其他）

⚠️ 提醒（務實加分）

• 對賭、保底回購在不同法域合規性不同，簡報可用「原則框架」呈現，簽約時由法務調整措辭，避免被認定為「保證獲利」風險。

📌 P7｜資產與資金安全保障 

1) 資產隔離機制

• 上市公司原始股（100 萬股）列入專項資產清單
• 未經投資者書面同意，不得質押/擔保/轉讓
• 每年第三方出具資產與市值審計報告並揭露

2) 資金使用監管（專款專用）

• 70%：業務擴張
• 20%：技術研發
• 10%：應急備援
• 每季由投資者監督小組核查明細

3) 資訊揭露制度（透明）

• 每月：經營月報（營收、客戶、現金流摘要、重大進展）
• 每季：投資者會議（財務、策略、KPI、下一季計畫）
• 重大事項 24 小時內通報（股權、並購、合作等）

📌 P8｜退出機制設

三條退出路徑（投資人最愛看的頁）

1. IPO/OTC 轉板退出

• 第 5 年啟動 OTC 轉板或 IPO 輔導（公司治理、內控、稅務、審計）

2. 並購退出

• 主動對接頭部數位行銷集團
• 若估值 ≥ 2 億合理報價：優先推動並購退出

3. 股權轉讓退出

• 持股滿 2 年可依法轉讓
• 公司/創始人提供必要協助
• 可設計：放棄優先購買權（或依協議）

解禁安排（降低衝擊）

• 鎖定 2 年
• 解禁 3 期：30% / 30% / 40%

📌 P9｜五年願景與估值目標 

願景一句話

打造「台灣領先、可複製、可資本化」的全域數位行銷生態平台。

三大引擎（你原本寫得很好）

• AI 技術賦能：內容、投放、分析自動化
• 跨境業務拓展：品牌出海服務
• 生態整合：併購 + 聯盟，擴張服務版圖

五年目標（可量化）

• 估值：2 億
• 營收：1.3 億
• 淨利率：15%
• 跨境占比：30%
• XR/元宇宙專案占比：20%

📌 P10｜五年執行路線圖（完整）

第 1 年：基礎夯實期（技術 × 客戶）

• 上線：AIGC 內容工具 + 合規數據中台
• 成本下降：交付成本降 30%
• 客戶升級：新增 3 家年合作額 > 500 萬客戶
• 完成首輪募資：1000 萬，估值到 7000 萬

KPI：營收 ≥ 3000 萬｜毛利 ≥ 40%｜留存 ≥ 85%

第 2–3 年：成長加速期（跨境 × 規模）

• 跨境電商行銷切入：建立海外在地團隊
• 建立多模態互動行銷系統 + 3–5 項專利
• 每年再募 1200 萬，估值破 1.2 億

KPI：第 3 年營收 ≥ 6500 萬｜跨境占比 ≥ 30%｜合作品牌 > 50

第 4–5 年：估值躍升期（併購 × 資本化）

• 併購 1–2 家垂類服務商（短影音 / XR）
• 完善公司治理，啟動 IPO 輔導
• 最後兩輪累計募 2800 萬，衝刺 2 億估值

KPI：第 5 年營收 ≥ 1.3 億｜淨利 ≥ 15%｜XR 專案 ≥ 20%

📌 P11｜里程碑與 KPI（完整版呈現方式）

建議把 KPI 做成「投資人一眼懂」四欄：

• 營收
• 毛利/淨利
• 客戶（數量/留存/LTV）
• 結構（跨境占比、系統訂閱占比）

同時每年加一行「投資事件」：募資、併購、IPO 輔導。

📌 P12｜長期價值成長邏輯（完整版）

技術壁壘

建立 AI 行銷閉環：
數據洞察 → 內容生成 → 投放優化 → 成效復盤 → 再學習

客戶黏著度

用「成果 + 系統」綁定：

• 年約制
• 成效儀表板
• 客戶成功（Customer Success）制度

行業紅利

跨境電商 + 產業整合
在資本化平台上做規模效應 → 提升估值倍數

📌 P13｜團隊與執行力（完整版）

建議用「三層」呈現：

1. 創辦人：20 年產業實戰、資源整合能力
2. 核心團隊：內容、投放、數據、產品、跨境
3. 顧問/合作夥伴：法務、會計、資本市場、產業資源

投資人喜歡看到：誰能把這件事做完。

📌 P14｜本輪募資方案摘要（完整版）

• 本輪募資：1000 萬
• 投前估值：4000 萬（或你要的版本）
• 釋股比例：20%（或你要的版本）
• 資金用途：70/20/10
• 投資人權益：反稀釋、優先分紅、對賭補償、回購兜底、資訊揭露、退出路徑

📌 P15｜結語（完整版）

你的 closing 可以這樣講（30 秒）

「我們不是把投資人當資金，而是當夥伴。
所以我們把『保障、透明、退出』先設計好，
讓投資人用安心的方式，參與一個可被放大的事業。
接下來 5 年，我們用數據、里程碑與結果說話。」

🚀 我建議你再加 2 張 

✅ P16｜風險地圖與應對（風險=專業）

• 客戶集中風險：分散 + 年約 + 行業配置
• 人才風險：制度化交付 + AI 流程
• 投放政策風險：多平台佈局 + 合規中台
• 現金流風險：應急金 + 回款節奏管理

✅ P17｜投資回報情境（Base / Upside / Downside）

• 你用三種情境去講：投資人會覺得你很懂市場