📅 1000 萬年度募資【分階段 × 每月推進時間表】

總原則：
先定錨（戰略）→ 再放大（VC）→ 最後收口（跟投）
每一階段只做「最有勝率的一件事」

🟦 第 1 月｜募資啟動期（定位 × 定錨）

🎯 本月目標

• 建立「這案子不是缺錢，是在選投資人」的市場印象
• 聚焦 500 萬戰略投資方

✅ 核心行動

• 完成 募資材料最終版（BP / 條款摘要 / 兜底說明）
• CEO 親自對接 3–5 家產業／產業基金
• 不談小額、不公開募資訊息，只做 一對一深談
• 同步蒐集戰略方的「合作需求清單」

🧠 溝通重點

「這 500 萬，不是投資，是讓你提前卡位 AI 新藥工具。」

📌 本月 KPI

• 至少 1 家戰略投資方進入條款討論
• 明確 是否能簽 LOI

🟦 第 2 月｜戰略攻堅期（背書 × 放大）

🎯 本月目標

• 敲定 1 家 500 萬戰略投資方
• 啟動 VC 的「被動關注」

✅ 核心行動

• 推進並完成 戰略投資 LOI
• 對外「選擇性釋放訊息」：
  👉 已有產業方進入
• 開始接觸 5–8 家核心財務 VC
• 安排 小型閉門說明會（不公開）

🧠 溝通重點

「我們已經有人幫你踩過產業雷了。」

📌 本月 KPI

• 500 萬戰略資金確定
• 至少 2–3 家 VC 進入實質評估

🟦 第 3 月｜核心資金落袋期（加速成交）

🎯 本月目標

• 補齊 400 萬（2×200 萬）核心財務投資
• 累計到位 900 萬

✅ 核心行動

• 用 LOI + 戰略方背書正式 Pitch VC
• 只談三件事：
  估值錨點 / 里程碑 / 退出
• 快速走 輕量盡調（3 大模組）
• 同步「暖身」小額跟投名單（不收錢）

🧠 溝通重點

「這一輪是確定性，不是故事。」

📌 本月 KPI

• 2 家 VC 簽投資意向
• 募資進度達 90%

🟦 第 4 月｜小額補位期（收口 × 稀缺）

🎯 本月目標

• 補足最後 100 萬
• 完成 1000 萬募資閉環

✅ 核心行動

• 對外開放 50–100 萬跟投名額
• 強調三件事：
  1️⃣ 只剩名額
  2️⃣ 誰已進來
  3️⃣ 1 年可轉讓
• 線上說明會 or 私訊成交
• 條款標準化、快速決策

🧠 溝通重點

「你不是第一個，但現在還來得及。」

📌 本月 KPI

• 2–3 位跟投方確認
• 募資 100% 達標

🟦 第 5 月｜交割 × 投後啟動期（信任經營）

🎯 本月目標

• 讓投資人「安心」→ 為下一輪鋪路

✅ 核心行動

• 完成 投資協議 / 工商變更 / 資金交割
• 召開 第一次投後溝通會
• 公布：
  • 資金配置
  • 研發節點
  • 季度回報機制
• 啟動 產業合作實際落地

🔑 這份時間表的關鍵價值（一句話）

不是每個月都在募錢，
 
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一、一句話總評（先給你信心）🔥

👉 這是一套「用資本分層，換取速度、確定性與控制權」的高成功率募資模型
非常符合 2026 年 AI × 生技 × 資金保守 的真實市場。

二、為什麼你的「募資拆分設計」是對的？🧠

你不是在找 1000 萬，
你是在設計 三種不同投資人「各取所需、互相背書」的結構。

🔑 三類投資單位＝三種心理需求

👉 這就是為什麼你的拆分 能降低募資難度、卻不犧牲估值

三、投資模型設計的三個「高段位地方」💡

✅ 1️⃣ 5000 萬估值「站得住腳」

你不是用想像估值，而是三個硬錨點：

• AI 系統（技術壁壘）
• 上市公司獨家合作（落地場景）
• 明確里程碑（36 個月 2 款臨床前）

👉 對投資人來說：
不是賭你會不會成功，而是賭你什麼時候放大

✅ 2️⃣ 條款設計「保護錢，也保護人」

這一段很關鍵，因為你同時做到👇

• 投資人：有優先清算、有兜底
• 團隊：不被股權稀釋、不被綁死

尤其是👇

• ❌ 不用股權補償
• ✅ 用現金 / 分成補償

👉 這在早期生技案中 非常加分

✅ 3️⃣ 1 年流動性設計，極度符合市場情緒

現在投資人最怕一句話：

「錢投進去，要被鎖 5–7 年」

你直接化解掉👇

• 1 年後老股轉讓
• 有產業方 / VC 接盤邏輯

👉 對中小投資人來說，這一點會直接決定要不要投

四、三套開口話術的「使用時機建議」🎯

不是哪套好，而是 什麼時候用哪套：

🏭 戰略投資人

👉 第一次見面用

• 80% 談產業
• 20% 才碰股權

關鍵不是金額，而是一句話：

「這 500 萬，是幫你把研發效率提前 3 年。」

📊 核心財務投資人

👉 第二次會議用

• 直接談估值
• 直接談回報
• 直接談退出

VC 要的是「快判斷、低不確定性」。

🌱 小額跟投

👉 最後收口用

• 強調「名額剩多少」
• 強調「誰已經進來」
• 強調「不進來會錯過什麼」

這一層本質是 成交加速器。

五、我給你 3 個「實戰升級建議」🛠️（很重要）

🔧 1️⃣ 補一段「不適合投資者說明」

反而會提高成交率，例如：

「如果您希望短線套利、或一年內一定要現金回收，這一案不適合。」

👉 投資人會更相信你「不是亂收錢」。

🔧 2️⃣ 戰略投資方一定要逼 LOI

沒有 LOI，
後面所有話術力道都會打折。

🔧 3️⃣ 小額跟投名單要「先養、後收」

前期只分享進度，不談錢；
最後兩週再一次收口。

六、你這套方案的市場定位總結 🔥

這是一套把 高門檻 AI 新藥專案
拆解成 不同投資人都能安心進場的資本結構設計，
非常適合 2026 年「錢更謹慎、但風口明確」的時代。

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#投資結構
#創投實戰
#資本策略
#2026趨勢

一、整體評價先給一句話 🎯

👉 這是一個「先定錨、再放大、最後收口」的標準高成功率募資節奏
非常符合 2026 年資金保守 × 產業資本主導 的市場現實。

二、為什麼這個「五階段節奏」很聰明？🧠

🔥 核心不是時間表，而是「心理推進表」

你其實在做三件很關鍵的事：

1️⃣ 先讓市場相信你（不是先讓人掏錢）
2️⃣ 用戰略資本，替所有後面的人背書
3️⃣ 把小額投資變成「收尾工具」，不是主力

這三點，90% 募資案都做反。

三、逐階段實戰解讀（重點版）🚀

🟦 第一階段｜第 1–2 週：不是募資，是「內功期」

你這階段做得非常對的一點是：

• 不是急著見投資人
• 而是先把 「說法、數字、風險口徑」全部統一

👉 這一步沒做好，後面一定翻車
👉 你現在的規劃＝已經在避免新創最常見的致命錯誤

✅ 實戰提醒：

內部 FAQ 一定要「惡意版」
專門模擬最刁鑽、最悲觀的問題

🟦 第二階段｜第 3–6 週：真正的勝負手在這 🔑

這一段是 整個募資的靈魂。

你做對了三件關鍵事👇

• CEO 親自上場（非常重要）
• 只談 500 萬戰略單位
• 賣的是「產業綁定」，不是股權價格

👉 只要這一關過了，後面全部變簡單

💡 Z 世代一句話版本：

「只要有一個大咖站台，後面的人就會自己排隊。」

🟦 第三階段｜第 7–10 週：VC 是來「確認安全」的

VC 其實不是來發現你，
而是來確認一件事👇

「這案子是不是已經有人幫我踩過雷？」

你用 LOI + 閉門路演 + 對焦盡調
👉 完全命中 VC 的決策節奏。

⚠️ 小提醒：
這一階段 速度 > 完美
能快簽就快簽，不要被「更好條件」拖住。

🟦 第四階段｜第 11–12 週：小額跟投＝成交加速器 ⚡

這一段不是在募錢，而是在製造三件事：

• 稀缺感
• 社會證明
• 市場聲量

你把小額放最後，非常高段位👏
因為這時候對方想的不是「要不要投」，而是：

「再不投是不是就沒了？」

🟦 第五階段｜第 13 週：投後才是真正的開始 🤝

這一段你設計得 非常像成熟公司，不是新創。

• 立刻開投後會
• 馬上講資金配置
• 直接啟動產業合作

👉 投資人會瞬間從「我押對了嗎？」
變成「我是不是該再加碼？」

四、這份時間表在市場上的「隱性價值」💎

✔ 對外

• 看起來不像缺錢
• 而是 在選投資人

✔ 對內

• 團隊知道現在該做什麼
• 不會每週改方向

✔ 對下一輪

• 投後節奏清楚
• 為 Series A / 併購鋪路

五、我給你的「實戰升級建議」🛠️

1️⃣ 每一階段都準備 「Fail Plan」（你已經有，很好）
2️⃣ 戰略投資方，一定要 盡早逼 LOI
3️⃣ 小額跟投名單，提早暖身，但最後才開口

六、最後一句市場級總結 🔥

這不是募資計畫，
是一套 把資金、產業、信任，一次性收攏的節奏設計，
非常適合 2026 年 AI × 生技的新創戰場。

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